Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник 30 августа продемонстрировали положительную динамику на фоне возрастания американских фондовых рынков в пределах 1,6% 27 августа. Последние же начали рост после заявления главы Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Бена Бернанке.

К цифрам. Главный индикатор китайских бирж SSE Composite по состоянию на 07.35 по московскому времени поднялся на 1,45%, составив 2648,57 пункта. Корейский индикатор KOSPI вырос на 1,50%, до уровня в 1755,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,03%, до отметки в 20810,08 пункта. Главный индикатор Страны Восходящего Солнца Nikkei 225 поднялся сразу на 3,05%, до уровня 9265,39 пункта.

Напомним, что 27 августа Бен Бернанке сделал заявление, в котором указал, что Федеральная резервная система практически готова к принятию дополнительных мер по денежно-кредитному урегулированию. При этом финансовый регулятор, отметил Бернанке, готов использовать даже нетрадиционные меры в случае, если подтвердится необходимость их введения, или если прогноз по восстановлению американской экономики существенно ухудшится.

Дополнительная поддержка фондовым рынкам Азии происходит благодаря слухам о возможных агрессивных действиях Банка Японии против спекулянтов с целью девальвации иены.

26 августа основные финансовые индикаторы показали неплохой рост. Так, главный промышленный индекс региона Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:34 по московскому времени прибавил 25,21 пункта или 0,97%, составив 2612,61 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 44,33 пункта (0,87%), составив 5153,73 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 35,61 пункта (1,03%), доу уровня 3485,8 пункта. Германский DAX вырос на 34,73 пункта (0,59%), составив 5934,23 пункта.

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 в ходе торговой сессии 26 августа поднялся на 0,8%. Финансовые показатели 51% компаний, входящих в Stoxx 600, которые опубликовали отчётность за апрель-июнь 2010 года, превзошли прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Капитализация крупнейшего банка Франции Credit Agricole взлетела на 5,2%. Дело в том, что за второй квартал 2010 года чистая прибыль Credit Agricole поднялась на 89% - до 379 млн евро, сильно превысив прогнозы экспертов в 318 млн евро.

На 4 процента выросли котировки акций L'Oreal. Крупнейший в мире производитель косметики увеличил чистую прибыль за апрель-июнь 2010 года на 21%.

Капитализация Royal Ahold NV, крупнейшего голландского ритейлера в сфере продуктов питания, поднялась на 1%. Что касается операционной прибыли корпорации, то она за квартал составила 347 млн евро, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших 339 млн евро.

Впервые за семь недель стоимость так называемой нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) установилась на уровне ниже 70 долларов за баррель. По состоянию на вторник 24 августа OPEC Reference Basket of crudes просела на 1,24 доллара или на 1,7 процента, её цена официально достигла уровня 69,69 доллара за баррель. Это, напомним, самый низкий показатель стоимости опековской нефти начиная с 7 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном секретариатом Организации стран-экспортёров нефти в Вене.

В июле 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 72,51 доллара, в июне - 72,97 доллара, в мае - 74,48 доллара, в апреле - 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, в январе - 76,01 доллара.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла). Расчет ценового значения нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням секретариатом ОПЕК в Вене по состоянию за предыдущий торговый день.

Японские и корейские финансовые индикаторы существенно просели. Об этом передаёт агентство Рейтер.

Главный фондовый индекс Страны Восходящего Солнца к закрытию торговой сессии рухнул до своего шестнадцатимесячного минимума вследствие разочарования игроков бирж отсутствием каких-либо действий со стороны властей в отношении роста нацвалюты, которое повышает угрозу для восстановления экономики страны, и так нестабильного.

Некоторая надежда на лучшее появилась после того, как издание Nikkei написало о том, что государство может подумать об осуществлении односторонней интервенции на рынок, в том случае, если спекулянты по-прежнему будут способствовать искусственному росту курса иены в ущерб экономике.

К цифрам. Главный индекс фондовой биржи в Токио Nikkei просел на 1.66% до 8845.39 п. Индекс японского широкого рынка Topix снизился на 1.27% до 807.31 п.

Основной корейский индикатор Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) снизился на 1.46% до 1734.79 пункта. Главной причиной стало неожиданно сильное снижение объёма продаж жилой недвижимости в США. В результате возросло беспокойство инвесторов касательно состояния мировой экономики, так что резко упали ценные бумаги главных компаний-экспортёров – таких кК LG Electronics.

.

По результатам торговой сессии 23 августа золото снизилось на фоне снижения спроса на практически все виды сырьевых товаров, вызванного вероятностью замедления роста мировой экономики. Фьючерс на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex по окончанию торгов просел менее чем на 0,1 процент, составив 1228,5 доллара за тройскую унцию.

По информации старшего дилера Integrated Brokerage Services LLC Франка Макги, переданной им Bloomberg, ситуация, сложившаяся на рынке, может быть оценена как весьма негативная, особенно если учесть опасения по поводу замедления экономического роста. При подобных прогнозах обычно резко взлетают продажи. Тем не менее дилер считает, что страх вернётся на рынок, и золото вновь пойдёт вверх.

Напомним, что инвесторы боятся, что снижение темпов восстановления мировой экономики может привести к сильному падению спроса на нефть и металлы, в том числе и на золото. Помимо этого эксперты отмечают, что на снижении стоимости жёлтого металла также с большой вероятностью сказалось желание покупателей выждать до того, как на рынке появятся более выгодные расценки, с которыми и можно начинать покупки.

Помимо этого, давление на золото традиционно оказал доллар, позиции которого относительно евро очень укрепились. 23 августа пара евро/доллар снизилась до 1,2663 против 1,2708 по результатам торгов 20 августа.

Все основные финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайского, продемонстрировали отрицательную динамику на торгах 24 августа. Негатив имел место на фоне ожидания статданных из США, которые могли вновь убедить инвесторов в том, что восстановление крупнейшей в мире экономики может существенно замедлиться.

К цифрам. К 7:36 по московскому времени японский индекс Nikkei 225 просел на 1,18% - до 9008,83 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,15% - до 1765,14 пункта. Гонконгский Hang Seng показал более чем символический рост в 0,03% - до 20894,78 пункта. Исключением стал индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite, который вырос на 0,73% - до 2658,72 пункта.

По словам управляющего фондами фондами Samsung Asset Management Лим Чан Гуэ, инвесторы в настоящее время не видят признаков улучшения ситуации в потребительском секторе экономики Соединённых Штатов, а также на рынке труда и недвижимости этой страны. В результате покупатели будут сильно обеспокоены, если американская экономика окажется в фазе медленного роста, они также не уверены, что высокие финансовые показатели от ряда крупных компаний США окажутся стабильными.

На неделе, завершающейся 28 августа, должны были быть опубликованы данные, из-за которых инвесторы, равно как и финансовые аналитики могли быть сильно укреплены в уверенности относительно второй волны рецессии. Так, 24 августа были опубликованы данные по продажам жилья, а 27 августа – первая из двух пересматриваемых оценок ВВП США за апрель-июнь.

После того, как в пятницу 20 августа котировки нефтяных фьючерсов съехали вниз более чем на один процент, 23 августа стоимость нефти вновь начала расти, подталкиваемая снижающимся курсом американской валюты, а также начавшимся ралли на фондовом рынке КНР. Согласно ожиданиям покупателей, рост в развивающихся стран в конечном итоге приведёт к тому, что цены на топливо вырастут.

К цифрам. Фьючерс на американскую лёгкую нефть марки WTI с поставкой в октябре на электронных торгах товарной биржи в Нью-Йорке (NYMEX) вырос к 8:10 по московскому времени на 0,3 доллара или на 0,41 процента, составив 73,82 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на этот сорт чёрного золота 20 августа просели на 0,97 доллара или на 1,3 процента, составив 73,46 доллара за баррель. Что касается октябрьского фьючерсного контракта на тот же сорт нефти, то он просел на 0,95 доллара или на 1,27 процента, до 73,82 доллара за баррель.

Что касается британской нефтяной смеси марки Brent, то октябрьский контракт на неё с утра вырос на 0,34 доллара или на 0,46 процента, вплоть до 74,60 доллара за баррель. По результатам пятничных торгов 20 августа октябрьский контракт на Brent снизился сразу на 1,04 доллара или на 1,38%, закрывшись на 74,26 доллара за баррель.

Котировки золотых фьючерсов по результатам торговой сессии 17 августа вновь начали рост после остановившегося возрастания курса американской валюты и начала его ослабления. Всё логично, динамика цен на золото практически всегда обратно пропорциональна динамике курса доллара.

К цифрам. В итоге торгов во вторник на нью-йокрской бирже Comex котировка фьючерса на золото с поставкой в декабре выросла на 0,17%, составив в итоге 1228,3 доллара за тройскую унцию.

Что касается евровалюты, то по результатам сессии она также подорожала к доллару до 1,2880 (предыдущие торги евро завершил на 1,2721). В общем курс американской валюты по отношению к корзине шести других ведущих мировых валют 17 августа просел на 0,1%, составив 82,24 пункта.

Несколько удержать рост котировок золота сумела позитивная макроэкономическая статистика, в результате которой динамика фондовых рынков оказалась восходящей, а традиционно безопасные виды активов, напротив, испытали давление. К примеру, стало известно. Что за июль промышленное производство в США выросло на 1 процент относительно июньского уровня, что вдвое больше, чем полагали аналитики, предрекавшие не более чем 0,5 процента роста.

В понедельник 16 августа металлы прекратили нисходящий тренд, пытаясь нащупать его нижнюю границу. По всем признакам, рынок металлов пытается консолидироваться, что при благоприятном внешнем фоне даёт возможность второй раз предпринчять попытку технического отскока. Об этом передают аналитики ИК «Брокеркредитсервис». С дальнейшим направлением движения металлов должны помочь два факта – ожидаемый 17 августа большой объём макроэкономических статданных из Соединённых Штатов и выступление главы финансового ведомства этой страны.

К цифрам. В результате торговой сессии золото выросло на $8,9 (+0,73%) - до $1224,5 за тройскую унцию. 17 августа жёлтый металл котировался по $1224 за тройскую унцию. Серебро поднялось на $0,31 (+1,7%), завершив торги на $18,53 за тройскую унцию.

Платина показала рост на $9 (+0,59%), замерев на $1532,25 за тройскую унцию. Палладий также вырос на $6 (+1,25%), остановившись на отметке $486,25 за тройскую унцию.

К промышленным металлам Алюминий просел на $1 (-0,05%), закончив торги на $2119 за тонну. Медь выросла на $45 (+0,63%), вплоть до $7240 за тонну. 17 августа медь торговалась по $7260 за тонну. Никель вырос на $160 (+0,75%), составив $21 610 за тонну. 17 августа никель шёл по $21600 за тонну.

Торги понедельника 16 августа были завершены большинством европейских фондовых индексов разнонаправлено, причём изменения были донельзя вялыми. Причиной явились слабые статданные из Японии, вызвавшие опасения игроков касательно нестабильности восстановления мировой экономики.

К окончанию сессии британский FTSE 100 показал более чем символический рост в 0,01%, поднявшись до 5276,1 пункта. Германский индекс DAX вообще не изменился и завершил торги на уровне 6110,57 пункта. Французский CAC 40 слегка просел - на 0,37% до 3597,6 пункта.

После случившегося на рынках падения стоит задуматься, ждёт ли участников техническая коррекция, считает советник Credit Suisse Asset Management Боб Паркер. Он предположил, что европейские рынки ждёт нелёгкий период, и лучшее, на что можно рассчитывать – это небольшой подъём в рамках бокового тренда.

Напомним, что по результатам торговой недели. Завершившейся 13 августа, общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 просел на 1,2 процента, отступив под влиянием заявлений Федеральной резервной системы США о нестабильности восстановления экономики страны.

Негатив в понедельник был обусловлен опять-таки информацией из штатов, а также из Азии. Рост ВВП Японии во втором квартале составил жалких 0,4 процента, если считать в годовом исчислении – это притом, что аналитики прогнозировали не менее 2,3 процентов роста. Индекс промышленного производства в р-не Нью-Йорка также не оправдал надежд. Так как вырос всего до 7,1 пункта при прогнозе до 8 пунктов.

Пятница оказалась удачным днём для японских фондовых площадок благодаря ослаблению курса иены на бирже электронной коммерции Forex. Так, индекс Nikkei 225 показал прирост на 0,44%, вплоть до 831,24 пункта.

Пара доллар/иена на протяжении азиатской торговой сессии торговалась с умеренным повышением курса американской валюты. Пара котировалась на уровне до 86,15 иены за доллар, против 85,80 днём ранее. Наиболее позитивную динамику показали ценные бумаги компаний, получающих основной процент прибылей от экспортных продаж – к примеру, на 0,1% возросла капитализация Canon, на 1,9% - Sony.

Почти на два процента поднялись акции компании Panasonic, после того, как аналитики банка Goldman Sachs повысили рекомендацию по ним с прежней «нейтральной» до «покупать». Рост показали, кстати, не только японские рынки, но и азиатские площадки в целом, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали наиболее сильный рост именно 13 августа, в пятницу. Так, KOSPI завершил торги на 1746.24 п., показав рост на 1.42%; Shanghai Composite вырос на 1.2% до 2606.7 п. Исключением стал гонконгский Hang Seng, который просел на символические, но всё же 0.09% до 21086.02 п.

В понедельник 9 августа золото снизилось по итогам сессии на фоне укрепления американской валюты. В результате этого спрос на жёлтый металл как на альтернативный объект для инвестирования упал.

Декабрьский золотой фьючерс по итогам торгов 9 августа на бирже Comex в Нью-Йорке просел на 0,2 процента, составив 1202,6 доллара за тройскую унцию. По словам трейдера LaSalle Futures Group Мэтью Зеемана, доллар ещё долгое время сможет оставаться основным двигателем для рынка, и в случае укрепления этой валюты золото с трудом будет сохранять достигнутые уровни.

Напомним, что увеличение доллара по отношению к евровалюте в понедельник стало первым ростом за три дня на фоне происходящей коррекции. В конце недели, завершившейся 6 августа, доллар проседал по отношению к евро на фоне ожидания заседания ФРС США, в ходе которого Центробанк мош объявить о возвращении к практике выкупа с рынка облигаций – как ипотечных, так и государственных – для того, чтобы повысить ликвидность экономики.

По итогам торговой сессии в понедельник 9 августа доллар подорожал относительно евро до 1,3228, при уровне в 1,3293 днём ранее. Также рост доллара по отношению к корзине шести других мировых резервных валют за день составил 0,36%, вплоть до 80,70 пункта.

На следующей неделе медь может подешеветь, так как статистика показывает – восстановление американской экономики проходит нестабильно, из-за чего множество инвесторов уже пересмотрели свои прогнозы касательно роста рынка.

Если говорить конкретно, то из четырнадцати инвесторов, аналитиков и трейдеров, опрошенных агентством Bloomberg, семеро считают, что медь подешевеет, и только пятеро – что подорожает. Двое респондентов заявили, что на будущей неделе изменения котировок фьючерсов на медь не ожидают.

Что касается роста экономики Соединённых Штатов, то напомним – количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе достигло своего 3-месячного максимума. Хуже прогнозов экспертов оказались также статданные о потребительских расходах, продажах домов и заказах промышленных предприятий.

Июльский рост безработицы ожидается до 9,6% (в июне было 9,5%).Сокращение числа рабочих мест в США, как ожидают эксперты, в июле составило 65 000 мест. Рост цен на медь на этой неделе прогнозировался большинством опрошенных аналитиков, что и подтвердилось на практике. С начала недели фьючерсы на медь с поставкой в ноябре на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали на 1,8%.

По итогам торговой сессии 5 августа ведущие финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показали разнонаправленное движение на фоне крайне неоднозначной статистики, как макроэкономической, так и корпоративной.

К цифрам. К вечеру основной индекс фондовой биржи в Шанхае SSE Composite просел на 0,67%, завершив торги на уровне в 2620,76 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,73%, составив 9653,92 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,30% до 1783,86 пункта. Гонконгский финансовый индикатор Hang Seng показал символический рост в 0,01%, составив 21551,72 пункта.

Главным позитивным фактором для фондовых площадок Азии и Тихоокеанского региона стала финансовая отчётность от крупнейшего мирового автопроизводительного концерна Toyota Motor Corp., которые были опубликованы уже после закрытия бирж 4 августа. Чистая прибыль корпорации за первый квартал 2010-2011 финансового года, то есть апрель-июнь 2010 года, составила 190,4 миллиарда иен или 2,21 миллиарда долларов. Напомним, что за тот же период 2009 года чистые убытки компании составили 19,5 триллиона иен.

Вместе с тем крайне негативными для инвесторов оказались статданные из Китая, правда, неофициальные, о том, что Народный банк (так называется Центробанк страны) принял решение включить в стресс-тестирование китайских банков оценку влияния обвала цен на недвижимость на 50-60 процентов.

Нефтяные контракты с поставкой в сентябре в среду 4 августа продемонстрировали отрицательную динамику на фоне весьма негативной статистики из Соединённых Штатов. Вследствие слабых статданных у инвесторов усилились опасения относительно темпов роста экономики страны и её стабильности в целом.

По состоянию на 8:40 утра по московскому времени на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) просел на 0,3 доллара, составив 82,25 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на североморскую смесь Brent снизились на 0,18 доллара, составив 82,5 доллара за баррель.

Напомним, что по итогам торговой сессии во вторник 3 августа американские финансовые индикаторы продемонстрировали снижение в пределах 0,4 – 0,5%, после опубликования данных, согласно которым объём сделок по продаже жилых домов в Соединённых Штатах, а также июньский объём заказов на промышленных предприятиях оказались значительно ниже прогнозируемого уровня.

Другим негативным фактором оказалась информация от Американского института нефти, согласно которой запасы нефтепродуктов в стране значительно возросли за неделю, завершившуюся 30 июля. Так, бензина стало больше на 2,3 миллиона баррелей. А дистиллятов (топочного мазута и дизельного топлива) – на 1,1 миллиона баррелей.

Фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду 4 августа снизились – впервые с начала недели – на фоне крайне неблагоприятных статданных из Соединённых Штатов по состоянию экономики страны.

Сводный индекс региона, MSCI Asia Pacific, который учитывает состояние четырнадцати рынков региона, просел на 0,6%, составив 121,7 пункта. За предыдущих две торговых сессии, напомним, индикатор набрал в сумме 2,2%.

Основной индекс Страны Восходящего Солнца Nikkei 225 с начала торгов упал на 2 процента. Индекс Австралии S&P/ASX 200 - на 0,4%. Символическое снижение на 0,05% показал и гонконгский Hang Seng. На полпроцента снизился южнокорейский KOSPI.

Напомним, что, согласно отчёту Министерства торговли США, доходы и расходы жителей страны по итогам июня практически не изменились. Аналитики между тем прогнозировали, что и тот и другой показатели продемонстрируют рост в этом месяце. Меньше, чем ожидалось, оказались и майские доходы американцев. Если раньше сообщалось об их повышении на 0,4%, то впоследствии показатель был пересмотрен до 0,3%. Что касается расходов граждан США, то в мае они выросли не на 0,2%, а на 0,1%.

Промышленные предприятия страны за июнь снизили объём заказов сильнее, чем ожидалось. На практике данный показатель по сравнению с майским уровнем снизился на 1,2%, тогда как снижение, прогнозируемое экономистами, не должно было превысить полпроцента. Майский показатель был пересмотрен, согласно новым данным объём промышленных заказов упал на 1,8%, а не на 1,4%, как предполагалось ранее.

Крупнейший в мире хедж-фонд FX Concepts LLC, совершавший активные покупки евровалюты в июне, 2 августа, в начале десятипроцентного роста евро против доллара заявил, что вскоре силы единой валюты к росту вскоре иссякнут. Об этом сообщает Bloomberg.

FX Concepts LLC, которому принадлежат активы на общую сумму примерно в 8 миллиардов долларов, ожидает, что импульс, приведший к росту евро и обеспечивший паре EURUSD рост с четырёхлетнего минимума 7 июня, выдохнется уже к сентябрю. В основном по причине того, что программы стран еврозоны по сокращению бюджетных дефицитов окажут сильное давление на рост экономик региона и. соответственно, на курс валюты.

Отчёты, опубликованные в конце июля, показавшие снижения индекса доверия потребителей к испанской экономике до годового минимума, а также ужесточение условий выдачи кредитов европейскими банками, ясно говорят, что пакеты мер по урезанию госрасходов оказались негативным фактором для восстановления экономик Европы.

По словам Джонатана Кларка, вице-президента FX Concepts, жёсткая фискальная политика плохо отразилась на темпах восстановления экономики. Если в США меры по урезанию расходов проводятся максимум на уровне отдельных штатов, то в странах еврозоны они имеют место как правило на государственном уровне, чтобы ликвидировать бюджетные дефициты. В случае реализации пессимистичного сценария евро поимеет массу трудностей.

В результате торгов 29 июля в Японии главный индекс страны снизился на 0,59% до 9696,02 пункта на фоне данных, подхваченных деловой прессой страны, о том, что Panasonic Corp., крупнейшая компания по производству бытовой техники, собирается выкупать акции производитель электронного и строительного оборудования Electric Works Co. и Sanyo Electric Co., ныне ей не принадлежащие. В результате акции компании резко упали на 7,7%, однако ценные бумаги Electric Works Co. и Sanyo Electric Co. взлетели на 15,4% и на 13% соответственно.

Негатив в настрой инвесторов внесли также опубликованные 28 июля данные в рамках сезона корпоративной отчётности. Отчёт NEC Corp., третьего в Японии концерна по производству электроники, разочаровал сильнее всего, так как основные показатели, по которым отчитывалась корпорация, такие как прибыль, операционная прибыль и объём продаж, снизились. При этом имел место рост операционных убытков на 27,5%, вплоть до 43,1 миллиарда иен. В результате акции компании по результатам торговой сессии 29 июля просели на 3,7%.

Ситуация на рынках сырья также оказалась удручающей, так как цены на нефть также упал. В результате котировки акций Inpex Corp., крупнейшего в Стране Восходящего Солнца добытчика нефти, подешевели на 3%.

Лучом света в тёмном царстве оказался концерн Nippon Yusen K.K., одной из наиболее крупных судоходных компаний. Компания повысила прогноз по годовой прибыли, что вызвало повышение её капитализации на 3 процента.