Промышленные металлы на фондовых площадках торговались разнонаправлено. Одной из причин неуверенности являлся выходной день на американских биржах. По словам экспертов ИК «Брокеркредитсервис», данный фактор может оказать влияние как на котировки металлов, так и на динамику акций.

К цифрам. По результатам сессии, алюминий поднялся в цене на 0,4 процента, остановившись на 2513 долларов за тонну. Подорожание никеля составило 1,3 процента, до 23300 долларов за тонну. Медь, напротив, подешевела, остановившись на 9521 долларе за тонну. Восстановление чтоимости никеля происходит небыстро и связано с продолжающейся урбанизацией в КНР. Предполагается, что в краткосрочном периоде спрос на металл будет возрастать. В среднесрочной же перспективе КНР – фактор риска, поскольку собирается и далее ужесточать денежную политику.

Цены на драгметаллы изменились мало, поскольку ценовая стабильность золото высока. Последнее не подорожало вообще, оставшись на уровне в 1503 доллара за тройскую унцию. Серебро немного снизилось – на 0,06 процента, до 34,06 доллара за тройскую унцию. Платина съехала на фоне снижения темпов роста мировой автомобильной промышленности вследствие катастрофы в Японии, на 0,2 процента до 1723 долларов за тройскую унцию. Палладий упал на 0,07 процента, замерев на 757,7 доллара за унцию.

Цены на нефть в понедельник росли на фоне информации о том, что Еврогруппа в выходные одобрила выделение очередного транша финподдержки Греции.

К цифрам. Августовский контракт на WTI на электронных торгах NYMEX к 9 часам по московскому времени вырос на 0,36 доллара или на 0,38 процента, до 95,3 доллара за баррель. Тот же фьючерс на Brent вырос на 13 центов или на 0,12 процента, составив 111,9 доллара за баррель.

Напомним, что в прошедшую субботу собрание глав Минфин еврозоны одобрило решение предоставить Афинам до 15 июля средства в размере до двенадцати миллиардов евро.

В настоящее время европейские страны занимаются разработкой деталей второго плана по спасению Греции. В частности, их представители уточняют объёмы добровольного вовлечения капиталов частных инвесторов в пролонгацию долговых обязательчтв страны, и также суммы, которые нужно будет выделить официальным источникам.

По словам управляющего директора Commodity Broking Services Pty. в Сиднее Джонатана Барратта, в настоящее время имеет место оптимизм касательно решения проблем и баланса в мировой экономике.

События на фондовых площадках мира, имеющие место в последнее время, сумели впервые за долгий период внушить оптимизм тем участникам рынка, которые беспокоились в первую очередь касательно инфляционного давления, которое в последние месяцы неуклонно нарастало на фоне количественного ослабления в Америке, растущих экономик в развивающихся странах и роста цен на сырьё.

Цены на нефть пока остаются высокими, но восходящий тренд мало-помалу начинает меняться, между тем как среди цен на металлы имеет место коррекция на более низком уровне. В секторе soft commodities также имеется позитивная информация. Так, кукуруза, рост цен на которую в последнее время служил поддержкой для роста цен и на другие продукты, такие как мясо, три недели назад шла по цене ниже 8 долларов за бушель, а в последнее время просела до 5,785 доллара (с поставкой в декабре).

Это самое значительное снижение за последние полтора десятка лет. Негативные настроения обусловлены информацией о том, что фермеры США – лидера по производству и экспорту кукурузы – ориентируясь на высокие цены, увеличили посевы этой культуры на 5 процентов, до 92,3 миллиона акров, что стало вторым максимальным значением со второй мировой – в 2007 фермеры посеяли 93,5 миллиона акров.

Стоимость золотых фьючерсов по итогам торгов в четверг снизилась на фоне позитивной статистики по американской экономике, а также снизившихся опасений касательно долговой ситуации в Греции.

Фьючерс с поставкой в августе на Comex к концу торговой сессии стал дешевле на 0,2 процента, до 1502,3 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что количество первичных заявок по безработице в Соединённых Штатах за неделю, завершившуюся 24 июня, снизилось на 1000, до 428 000. Общее же число людей, получающих в стране пособие по безработице за неделю снизилось на 12 000, составив 3 702 000.

Что касается деловой активности в чикагской промышленности, то за июнь её индекс вырос на 61,1 процента по сравнению с майским уровнем в 56,6 процента. При этом эксперты, которых опрашивал портал dailyFX.com, прогнозировали индекс на уровне в 54 процента.

Отметим, что инвестиционная привлекательность золота – традиционно надёжного актива – снизилась вследствие новостей из Греции, где парламентом был одобрен закон о введении мер жёсткой экономии и приватизации государственных активов до 2015 года на 78 миллиардов евро.

Цены на нефть сильно снизились после того, как поступила информация о выделении МЭА (Международным энергетическим агентством) 60 миллионов баррелей из стратрезервов, чтобы была возможность компенсировать резкое снижение поставок из Ливии и снизить цены на чёрное золото. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе МЭА.

Напомним, что Международное энергетическое агентство открывало свои стратегические резервы всего два раза с момента создания (1974 год). В первый раз это произошло в Персидском заливе во время операции «Буря в пустыне». Во второй раз запасы были открыты в 2005 году, когда вследствие урагана «Катрина» на множестве нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе остановилась добыча.

Также нефть потеряла часть стоимости на опасениях ослабления спроса на углеводороды в Соединённых Штатах, которые выросли после того, как Федрезерв понизил прогноз роста американской экономики.

К цифрам. Августовский фьючерс на нефть марки WTI на NYMEX к 17:12 по московскому времени просел на 4,3 доллара за баррель или на 4,51 процента отновительно уровня предыдущей торговой сессии, составив 91,11 доллара за баррель. В ходе сессии нефть снижалась и до 90,32 доллара. За день до того фьючерс вырос на 1,24 доллара до 95,41 доллара за баррель.

Фьючерс на Brent на ICE Futures к 17:12 по московскому времени упал на 5,75 процента или 5,03 процента, составив 108,46 доллара за баррель. В среду фьючерс поднялся на 3,26 доллара, до 114,21 доллара.

Финансовые индикаторы Соединённых Штатов начали снижение на фоне публикации в четверг негативных статистических данных по занятости в стране.

Июльский контракт на промышленный Dow Jones Industrial Average к 17:05 по московскому времени просел на 0,77 процента, составив 11931 пункт. Индекс широкого рынка Standart&Poor’s 500 снизился на 0,95 процента, составив 1267,60 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,83 процента, остановившись на 2211 пунктах.

Напомним, что общее количество первичных заявок на получение пособия по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 июня, выросло на 9 000, составив 429 000. Аналитики указывали значение этого показателя не более чем в 415 000.

Фондовые индексы снижались также на фоне заявления главы Федрезерва Бена Бернанке, в ходе которого глава ЦБ скорректировал прогноз по росту американской экономики в 2011 году с 3,1 - 3,3 процента до 2,7 – 2,9 процента. Прогноз по уровню безработицы также был пересмотрен не в лучшую сторону – с 8,4 – 8,7 процента до 8,6 – 8,9 процента. По словам инвестиционного аналитика Key Private Брюса МакКейна, сказанным в интервью CNN Money, до тех пор, пока отсутствует фактор, благодаря которому могут начать поступать позитивные новости, энтузиазма инвесторов можно не ждать.

Котировки золотых фьючерсов в пятницу начали рост на фоне падения курса доллара по отношению к другим валютам.

Фьючерсный контракт на золото с поставкой в июне по состоянию на 11:50 по московскому времени вырос на Comex на 0,3 процента, составив 1527,7 доллара за унцию.

К 11:42 мск Dollar Index (spot) снизился на 0,6 процента, составив 75,1 пункта. Это произошло на фоне ожидания инвесторами публикации данных по объёму потребительских расходов в Соединённых Штатах, а так же рынку жилья в стране. Эти статданные могут послужить косвенными свидетельствами замедления темпов роста экономики страны.

Поддержку золоту оказали также опасения инвесторов по поводу возможного дефолта в Греции. Напомним, что накануне Жан-Клод Юнкер, глава Еврогруппы, предположил, что Афинам не удастся достичь ранее поставленных целей по сокращению бюджетного дефицита в нынешнем году, при этом Международный валютный фонд может отказать Греции в новых траншах.

По словам инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Он Йи Лина, интерес к инвестициям в золото будет сохраняться, пока инвесторы беспокоятся касательно греческих проблем.

Стоимость золота к моменту закрытия торгов в понедельник после того, как фьючерсы на драгметалл подешевели неделей ранее, выросла почти на двенадцать долларов. Поддержку металлу оказало ослабление американской валюты, а также беспокойство инвесторов касательно продолжения волны долговых кризисов в Старом Свете - это всегда подстёгивает спрос на традиционно надёжные активы.

Июньский контракт на золото в ходе торговой сессии на Comex к вечеру понедельника вырос на 0,8 процента, до 1503,2 доллара за унцию.

Курс доллара к корзине мировых валют упал до 74,69 пункта с 74,79 пункта - уровня закрытия предыдущего дня.

По словам аналитика Ричарда Хастингса из Global Hunter Securities, рост курса золота - зеркальное отражение падения курса американской валюты ниже уровня в 75 пунктов.

Также поддержку растущему спросу на драгоценный металл оказало то, что агентство Standard & Poor's снизило греческий кредитный рейтинг в преддаерии возможной реструктуризации долгов страны.

Торги в пятницу были ознаменованы продолжением ликвидации длинных позиций по серебру, принявшим панический характер. Этому оказало поддержку быстрое укрепление позиций доллара, а также резкое сокращение количество драгметалла в ETF. В настоящее время серебро рискует получить за неделю самый крупный обвал за последние тридцать пять лет. Минимумы сессии в пятницу должны были обозначиться на уровне в 33,09 доллара за тройскую унцию, но быки сумели отыграться, поддержав металл на уровне в 35,19 доллара.

По словам трейдера одного из банков Великобритании, движение последних дней, равно как и рост, наблюдавшийся до того, носило весьма агрессивный характер, и имеется опасность фиксации прибыли по шортам в краткосрочной перспективе.

Трейдер заявил, что открытие небольших длинных позиций со стопом при закрытии сессии ниже стодневной скользящей средней является весьма привлекательной стратегией на ближайшие дни. Поего мнению, волатильность по-прежнему будет высокой, также серебро может попытаться развить коррекцию в направлении 39-40 долларов за тройскую унцию.

Цены на золото менялись неоднозначно в преддверии заседания Европейского Центробанка, на котором должна была решиться дальнейшая монетарная политика стран еврозоны.

Контракт на золото с поставкой в июле по состоянию на 13:12 по московскому времени в Нью-Йорке снизился на 0,01 процента. до 1514,3 доллара за тройскую унцию. Отметим, что самое значительное снижение золота за один день было зафиксировано в ходе торгов вторника – на 1,1 процента.

По словам экспертов MF Global, которые передаёт агентство MarketWatch, внимание на рынках к настоящему времени сместилось на более насущные вопросы – такие, как рост инфляции и базовых процентных ставок, ч результате чего проседают темпы экономического роста.

Напомним, что в четверг Европейский Центробанк и Банк Англии должны были опубликовать свои решения касательно процентных ставок. По мнению экспертов, ЕЦБ должен был сохранить базовую ставку на прежнем уровне в 1,25 процента, однако глава кредитного регулятора Жан-Клод Трише в ходе пресс-конференции после заседания управляющих ЕЦБ может намекнуть, что дальнейшее повышение состоится в июне-июле текущего года.

В ходе торгов в четверг цены на нефть по-прежнему снижались после опубликования информации по нефтяным запасам в Соединённых Штатах.

К цифрам. Июньский фьючерс на WTI на торгах нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 9:23 по московскому времени просел на 0,31 доллара или на 0,28 процента. до 108,93 доллара за баррель. Апрельский контракт на Brent остался на прежнем месте, на уровне 121,19 доллара за баррель.

Напомним, что коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах Соединённых Штатов (не включающие стратрезервы) за неделю, закончившуюся 29 апреля, выросли на 3,4 миллиона баррелей, составив 366,5 миллионов баррелей. Об этом заявило в среду Управление по энергетической информации Министерства энергетики страны.

Опрос, проведённый агентством Platts, показал, что эксперты ожидали меньший рост запасов нефти – на 1,7 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они снизились на 1,0 миллион баррелей, составив 204,5 миллиона. Аналитики ожидали роста запасов на 0,7 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов в стране (топочного мазута и дизельного топлива) снизились на 1,4 миллиона баррелей, до 145,1 миллиона. Эксперты, напротив, ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей.

Нисходящую динамику цен на нефть поддержали также статданные по рынку труда и индексу деловой активности в стране, оказавшиеся ниже прогнозов.

В ходе торгов американские фондовые индексы менялись разнонаправлено и вяло. Об этом сообщает Bloomberg. Основным негативным фоном для игроков рынка стала неожиданно слабая отчётность от частной исследовательской компании ADP Employer Service по рынку труда в стране. Вместе с тем, всплеск активности в сфере сделок M&A позволил покупателям несколько воспрять духом касательно перспектив восстановления американской экономики.

К цифрам. Стоимость июньского фьючерсного контракта на промышленный Dow Jones Industrial Average к 16:25 по московскому времени более чем символически выросла на 1 пункт или на 0,008% процента, составив в итоге 12750 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 остался на прежних позициях, на 1352,1 пункта, высокотехнологичный Nasdaq-100 не менее символически снизился на 2 пункта (0,084%), завершив торги на 2387,75 пункта.

Капитализация Varian Semiconductor Equipment Associates Inc выросла на 5,2 процента на фоне информации о том, что американская компания Applied Materials Inc., являющаяся одним из самых крупных в мире производителей оборудования для производства полупроводников, объявила о том, что приобретает Varian Semiconductor Equipment Associates Inc за 4,9 миллиарда долларов.

Котировки ценных бумаг Ralcorp Holdings Inc. выросли на 6,3 процента после того, как конкурирующая компания ConAgra Foods Inc. объявила, что намерена приобрести её.

Фондовые рынки АТР по итогам торгов в среду показали снижение на фоне разочаровывающей корпоративной отчётности, а также снижения цен на углеводороды и металлы (промышленные и драгоценные).

Индекс фондовой биржи в Сеуле KOSPI к концу дня упал на 0,91 процента, составив 2180,64 пункта. Индекс китайских площадок SSE Composite просел на 2,26 процента, до 2866,02 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 1,35%, вплоть до23315,24 пункта. В Японии не было биржевых торгов по причине проведения национального праздника. Торги в Японии не проводились в связи с национальным праздником.

Отметим, что сильное давление на котировки ценных бумаг нефтяных и горнодобывающих компаний в Азии оказало снижение в среднем на 0,3 процента цен на нефть и металлы (медь снизилась на 1,8 процента, золото потеряло 0,2 процента).

Ещё одним негативом для азиатских площадок стали опасения покупателей, касающиеся того, что китайские власти могут уже в мае снова повысить требования к банкам страны, чтобы стабилизировать цены и прекратить ускорение инфляции.

На фоне продолжающегося спроса инвесторов стоимость золота в ходе торгов во вторник поднялась до 1497,92 доллара за тройскую унцию. Невзирая на то, что в ходе торгов в Азии золото во вторник котировалось в узком коридоре, во второй половине дня оно сумело продолжить рост.

Первой причиной этого стали высокие цены на нефть, которая смогла восстановить позиции на фоне опасений инвесторов по поводу перебоев поставок «чёрного золота» из Нигерии. Напомним, что там после проведения первого тура выборов президента начались массовые беспорядки между мусульманами севера страны и христианами юга. Также поддержку золоту оказало ослабление доллара на фоне хороших данных макроэкономической статистики из Старого Света.

В среду определяющими факторами для определения стоимости золота будут макроэкономические сведения из США, стран еврозоны, курс доллара и цены на углеводороды. Важнейшим из макроэкономических событий станет релиз информации по индексу цен производителей Германии в марте, а также цифры по объёмам продаж жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов за тот же месяц.

Котировки нефтяных контрактов понижаются. Основным фоном падение выступают сигналы о том, что высокая цена на нефть оказывает негативное давление не только на темпы восстановления мировой экономики, но и на сам спрос на чёрное золото, так что он может сократиться в ближайшие месяцы. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Стоимость нефти продолжила снижение уже второй день подряд. Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти Абдалла аль-Бадри заявил, что ни один регион земного шара не испытает дефицита углеводородов, несмотря на то, что один из членов ОПЕК – Ливия – значительно сократил добычу нефти вследствие происходящих беспорядков.

К цифрам. Майские фьючерсы на американскую лёгкую нефть марки WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи к 17:51 по московскому времени подешевели на 0,47 доллара или на 0,44 процента относительно уровня пятницы, составив 106,65 доллара за баррель.

Июньские контракты на североморскую смесь Brent в ходе торгов в Лондоне на ICE Futures к 17:52 по московскому времени стали дешевле на 1,92 доллара или на 1,58 процента, до 119,69 доллара за баррель.

В ходе торгов во вторник котировки нефтяных фьючерсных контрактов продолжили снижение на фоне продолжающихся опасений покупателей за состояние экономики крупнейшего на планете потребителя нефти – Соединённых Штатов. Негативный настрой имел места в связи со снижением рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза по кредитному рейтингу США со «стабильного» до «негативного».

К цифрам. Контракты на американскую лёгкую нефть марки WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX по состоянию на 14:57 по московскому времени снизились на 90 центов или на 0,84 процента, составив 106,22 доллара за баррель. Майские же контракты на Brent подешевели несколько сильнее – на 1,34 доллара или на 1,1 процента, составив 120,27 доллара.

Напомним, что по итогам предыдущих торгов майские контракты на WTI составляли 107,12 доллара.

По словам эксперта Nordea Bank AB Тины Салведт, цитируемым Bloomberg, в последние два месяца основное внимание было уделено поставкам нефти ввиду ливийских событий, но сейчас ситуация смещается в сторону спроса, так как высокие цены начинают беспокоить многих.

В настоящее время цены на нефть падают вследствие опасений инвесторов по поводу уровня спроса в мире, а также мнения Саудовской Аравии, представители которой полагают не без оснований, что рынок нефти затоварен. Об этом сообщает Рейтер.

К цифрам. К 16:20 по московскому времени североморская нефтяная смесь Brent стала ешевле на 1,4 доллара, составив 121,8 долларов за баррель.

Напомним, что в марте Саудовская Аравия предпочла снизить нефтедобычу на 0,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем – до 8,292 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил глава Министерства нефтяной промышленности Али аль-Наими. Министр нефтепромышленности Кувейта заявил, что завышенные цены на нефть могут сильно ударить по странам-импортёрам и стать стимулом для снижения спроса.

В свою очередь, аналитик Commerzbank Карстен Фрич считает, что рынок снижается не вследствии каких-то объективных причин, но именно после сообщений Саудовской Аравии. По мнению эксперта, заявления из этой страны вполне достаточно, чтобы спровоцировать дискуссию касательно высоких цен и их влияния на спрос.

Основные финансовые индикаторы Старого Света в пятницу к моменту окончания торгов выросли на фоне позитивных статданных по объёмам продаж продукции компании Nestle, а также хорошей статистики из Соединённых Штатов.

По окончании сессии британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,54 процента, составив 5996,01 пункта. Германский индикатор DAX возрос на 0,44 процента, достигнув отметки в 7178,29 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,1 процента, остановившись на 3974,48 пункта.

Невзирая на информацию о том, что объём продаж одного из крупнейших производителей продуктов питания и напитков Nestle SA за первые три месяца 2011 года упал сразу на 9,3%, составив 20,26 миллиарда швейцарских франков или 15,68 миллиарда евро, общий органический объём продаж концерна за квартал вырос на 6,4 процента. При этом эксперты ожидали роста лишь на 5,9%.

Оптимизм покупателей был обусловлен также данными о повышении индекса потребительских настроений Мичиганского университета за апрель нынешнего года до 69,6% по сравнению с 67,5% в марте. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 69%.

Превысили прогнозы экономистов и статданные по дефициту внешторгбаланса семнадцати стран еврозоны. В феврале 2011 года он достиг всего-навсего 1,5 млрд евро, притом, что эксперты ожидали не менее 4 миллиардов.