Торги на японских фондовых площадках 16 ноября 2011 года закончились снижением индекса токийской фондовой биржи Nikkei 225 на 0,9 процента. Последний не смог возрасти вследствие опасений игроков рынка касательно продолжающегося в странах еврозоны долгового кризиса. Повышение биржевых индексов Соединённых Штатов, закрывшихся в плюсе на 0,2 – 2,2 процента, не смогло существенно помочь Nikkei.

Напомним, что возрастание доходности по государственным заёмным бумагам государств Европы заставил инвесторов сомневаться в том, что долговой кризис в странах еврозоны будет быстро преодолён. Напомним, что во вторник доходность гособлигаций Италии сроком на десять лет вновь перешла психологический рубеж в 7 процентов, показав 7.01 процента. В результате на рынки вновь пришла неуверенность относительно способности правительства страны обслуживать задолженность по подобным ставкам и привлечь финансирование.

Удачно сложилась торговая сессия для японского производителя фототехнических товаров Olympus Corp. Капитализация компании выросла на 11 процентов на ожиданиях того, что фондовая биржа в Токио не станет лишать Olympus листинга.

Акции Elpida Memory также показали впечатляющий рост на 9,7 процента на информации о том, что компания собирается снизить объём производства полупроводников для того, чтобы не появилась необходимость снижать расценки на продукцию

Цены на золото во вторник начали повышения на фоне возрастания доходности по десятилетним государственным заёмным бумагам Италии. Это свидетельствует о том, что, невзирая на смену руководства страны и уход с политической арены Берлускони, игроки рынка по прежнему испытывают пессимизм касательно способности итальянского правительства предотвратить разрастание кризиса, вызванного огромной (2,6 триллиона евро) внешней задолженностью страны.

К цифрам. Декабрьский золотой фьючерс в ходе торгов на Comex по результатам торгов во вторник вырос на 0,2 процента, составив 1782,2 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что во вторник доходность гособлигаций Италии сроком на десять лет вновь перешла психологический рубеж в 7 процентов, показав 7.01 процента. В результате на рынки вновь пришла неуверенность относительно способности правительства страны обслуживать задолженность по подобным ставкам.

По словам президента Cirrus Commodities Exchange Стива Жиллетта, озвученным агентством MarketWatch, золото сейчас получает отличную поддержку как традиционно надёжное укрытие для инвестиций. Напомним, что в 2010 году золото прибавило 30 процентов, что является рекордом, за третий квартал нынешнего года цена на него выросла на 8 процентов, за один только октябрь – на 6 процентов.

Главные финансовые индикаторы Старого Света открыли торговую сессию в понедельник сильным снижением котировок. Дело в том, что игроки рынков по всему миру испытывают серьёзные опасения касательно возможного начала итальянского политического кризиса и отставки главы кабинета министров Италии Сильвио Берлускони. Случись последнее, исполнение страной своих антикризисных обязательств неизбежно будет поставлено под вопрос.

К цифрам. В первые минуты биржевых торгов французский биржевой индекс САС 40 просел на 1,2 процента, составив 3087,16 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,6 процента, составив 5491,91 пункта. Немецкий индикатор DAX просел на 0,8 процента, до 5922,52 пункта.

Напомним, что на прошлой неделе к оппозиционному парламентскому меньшинству в Италии примкнули ещё трое депутатов – бывших соратников Сильвио Берлускони. Ещё шесть парламентариев обратились к премьер-министру на страницах издания Corriere della Sera, призвав его оставить свой пост. Сам глава Кабмина Италии ранее заявлял, что у него имеется уверенное большинство в законодательном органе страны, так что при голосовании по новому пакету антикризисных мер у него не будет проблем с получением вотума доверия, так что реформы можно будет протолкнуть уже до конца ноября.

Финансовые индикаторы Азии и Тихоокеанского региона, за исключением главного индекса континентального Китая, закончили торговую сессию четверга падением на фоне беспокойства инвесторов относительно ситуации в Греции. Напомним, что усугубление проблем Афин может в перспективе привести к ещё большему разрастанию кризиса суверенных задолженностей в зоне евро, чреватого далеко идущими последствиями.

К цифрам. К моменту окончания торгов гонконгский финансовый индикатор Hang Seng упал на 2,49 процента, остановившись на отметке в 19242,50 пункта. Индекс фондовой биржи в Сеуле KOSPI опустился на 1,48 процента – до уровня 1869,96 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite стал исключением из правил, так как за день он вырос на 0,16 процента, до 2508,09 пунктов. Австралийский индикатор S&P/ASX ослаб на 0,31 процента, до 4171,8 пункта. Торги в Стране Восходящего Солнца из-за празднеств не проводились.

Напомним, что ранее французский президент Николя Саркози выступил с заявлением о том, что Афины не получат очередного запланированного транша финансовой поддержки в рамках ранее намеченной стратегии. Французский лидер мотивировал это тем, что Греция пока не выполнила договорённости, достигнутой 27 октября. Помимо этого, Саркози напомнил, что глава греческого кабинета Министров Георгиос Папандреу в ходе переговоров в Канне сообщил, что референдум, касающийся европейского плана помощи, может пройти в Греции 4-5 декабря. Греческое руководство против проведения референдума, однако дело может дойти даже из исключения Греции из зоны евро.

Биржевые индексы Соединённых Штатов открыли торги среды ростом после имевшего место накануне спада. Это связано с ожиданием новых порций информации от американской Федеральной резервной системы по её новой монетарной политики. Также рост был обусловлен неплохой статистикой по количеству рабочих мест в частных компаниях страны за октябрь.

К цифрам. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average уже в начале торгов поднялся на 0,54 процента и достиг отметки в 11720,32 пункта. Более широкий финансовый индикатор Standard&Poor’s 500 вырос на 0,11 процента, составив 1219,62 пункта. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 поднялся на 1,27 процента, составив 260,17 пункта.

Напомним, что за день до этого Dow Jones Industrial Average просел сразу на 2,47 процента, до 116600,00 пункта. Standard&Poor’s 500 потерял на 2,78 процента, до уровня 1218,45 пункта. Nasdaq 100 упал на 2,87 процента, до 2607,38 пункта.

Количество рабочих мест в частных фирмах Соединённых Штатах в октябре выросло на 110 000 по сравнению с сентябрьским уровнем. При этом эксперты прогнозировали, что рост количества рабочих мест в частном секторе страны составит 100 000.

По словам ассистента по управлению инвестициями Oakbrook Investments Питера Янковскиса, сказанным в интервью аналитической компании ADP, американская экономика по-прежнему «подаёт признаки жизни».

В начале торгового дня понедельника финансовые индикаторы Старого Света начали снижение. Активность инвесторов была невысокой, поскольку они ожидали от лидеров европейских стран новых подробностей плана по борьбе с кризисом суверенных задолженностей, охватившим регион. Об этом информирует агентство Bloomberg.

К цифрам. Сводный промышленный индекс Европы Stoxx Europe 600 с начала дня упал на 0,9 процента и к 12:36 по московскому времени достиг отметки в 246,2 пункта. Напомним, что по результатам предыдущей недели индекс вырос на 4,2 процента, в основном на новостях о том, что в ходе последнего саммита Европейского Союза в Брюсселе удалось достичь соглашений о принципах борьбы с кризисом.

Индекс крупнейших компаний реального сектора еврозоны Euro Stoxx 50 к 13:04 по московскому времени просел на 31,97 пункта или на 1,3 процента, составив 2430,39 пункта. Британский индикатор FTSE 100 упал на 62,45 пункта или на1,1 процента, до 5639,79 пункта. Французский инструмент CAC 40 снизился на 53,17 пункта или на 1,59 процента, до уровня 3295,46 пункта. Индес фондовой биржи во Франкфурте DAX отступил на 75,28 пункта или на 1,19 процента, до 6270,91 пункта.

На 1,3 процента снизилась капитализация France Telecom после того, как эксперты UBS снизили оценку ценных бумаг компании с «нейтрально» до «продавать».

Рост акций большинства американских компаний в четверг превысил три процента. Основным локомотивом повышения котировок явилось то, что лидеры европейских стран сумели наконец прийти к соглашению по взаимопомощи в борьбе с бушующим в еврозоне уже два года финансово-долговым кризисом, мешающим экономическому развитию.

Оптимизм игроков рынка относительно того, что кризис удастся остановить, привёл к значительному росту котировок акций в октябре. Общий рост индекса широкого рынка Соединённых Штатов Standard&Poor’s 500 за этот месяц составил порядка 13 процентов, что может стать наибольшим месячным возрастанием данного финансового индикатора с октября 1974 года. Тем не менее, некоторые из трейдеров отмечают, что воплощение соглашения в жизнь будет представлять значительные трудности.

Напомним, что договор предусматривает списание половины долгов Греции, рекапитализацию кредитных учреждений, наиболее сильно пострадавших от этого списания, а также расширения объёма Европейского фонда финансовой стабильности с 440 000 000 000 евро до 1 000 000 000 евро. Однако конкретных шагов по рекапитализации банков Старого Света и увеличению ЕФФС пока не предпринято.

К цифрам. Промышленный Dow Jones поднялся на 339.51 пункта, или на 2.86 процента до 12,208.55 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 окреп на 42.59 пункта или на 3.43 процента до отметки в 1,284.59 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прибавил 87.96 пункта или 3.32 процента до 2,738.63 пункта.

Цены на золото к концу торгов в четверг пошли вверх на фоне снижения курса доллара. Последний ослаб после того, как была опубликована информация о решениях лидеров европейского Союза по дальнейшей поддержке Афин, расширению полномочий и объёмов Европейского фонда финансовой стабильности и рекапитализации денежно-кредитных учреждений.

К цифрам. Золотой фьючерс с поставкой в декабре во время торгов на бирже Comex в Нью-Йорке по окончании сессии подешевел на 1,4 процента - до 1747,70 доллара за тройскую унцию. Что касается курса доллара к корзине шести ведущих мировых валют (так называемого Dollar index (spot)), то он просел на момент окончания торгов до 75,88 пункта. Днём ранее доллар окончил торги на 76,20 пункта.

Напомним, что в ходе саммита в Брюсселе главам стран еврозоны удалось добиться с частными кредиторами о «добровольном» списании половины греческого долга. Участники прошедшего саммита полагают, что принятые меры позволят Афинам уже к 2020 году снизить уровень государственной задолженности до 120 процентов от валового внутреннего продукта. Греция также получит до 100 миллиардов евро кредитов.

Помимо этого, в ходе встречи было объявлено, что кредитный потенциал европейского фонда финансовой стабильности был увеличен до 1 триллиона евро. При этом принять участие в фонде может Китайская Народная Республика.

Мировые котировки нефтяных фьючерсных контрактов прервали рост и начали снижение в ходе пятничной сессии на фоне разочаровывающей порции макроэкономической информации из Страны Восходящего Солнца – сведения показали уменьшение объёмов промышленного произвеодства в Японии за сентябрь.

К цифрам. Контракт с поставкой в декабре на WTI (Light Sweet Crude Oil) в ходе сессии в Нью-Йорке к 09:13 по московскому времени упал на 39 центов или на 0,42 процента, составив 93,57 доллара за баррель. Контракт с поставкой в том же месяце на Brent подешевел на 48 центов или на 0,43 процента, до отметки в 111,6 доллара за баррель.

Отметим, что промышленное производство в Японии за сентябрь снизилось на 4 процента и в годовом, и в месячном исчислении. При этом эксперты, несмотря на то, что предрекали падение, оценивали его в 2,1 процента в месячном исчислении, а в годовом – в 2,3 процента. Агентство Bloomberg цитирует слова управляющего директора сиднейского Commodity Broking Services Pty Джонатана Барратта, который заявил, что падение промышленного производства в Японии – одного из крупнейших потребителей нефти в мире – не может не снизить цену на чёрное золото.

Негативом для нефти обернулись и данные по американскому рынку труда – хзаявок на пособие по безработице в стране за неделю до 22 октября стало 402 000, тогда как аналитики обещали 400 000.

Ключевые фондовые площадки Азии и Тихоокеанского региона продемонстрировали положительную динамику в ходе пятничных торгов, так как инвесторы проявляют большой интерес к рисковым активам на фоне европейских новостей и позитивных статистических данных из Соединённых Штатов.

К цифрам. К 9:00 по московскому времени индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI поднялся на 0,29 процента, составив 1927,65 пункта. Индекс ключевых акций японских рынков Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,04 процента, составив 9019,57 пункта, более широкий финансовый индикатор Topix- на 1,1 процента, до 771,57 пункта. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX повысился на 2,4 процента, составив 4403,90 пункта. Сингапурский индекс Straits Times Index растёт на 1,39 процента, составляя 2887,03 пункта. Основной показатель материкового Китая SSE Composite вырос на 1,1 процента, до 2462,38 пункта. Гонконгский финансовый индикатор Hang Seng окреп на 1,89 процента, до отметки в 20061,44 пункта.

Напомним, что по итогам европейского саммита 50 процентов греческих долгов будут списаны (от списаний теряют банки Европы и частные инвесторы), стране будет выделено около 100 миллиардов евро в рамках второго пакета финансовой помощи стране, а Европейский фонд финансовой стабильности будет увеличен с 440 миллиардов до 1 триллиона евро.

Проведение в жизнь очередной программы стимулирования американской экономики может уже в ближайшие восемнадцать месяцев приблизить котировки контрактов на североморскую смесь марки Brent к так называемому болевому порогу для всего мира – к цене в 140 долларов за баррель и более. Об этом сообщают эксперты Bank of America.

Глава отдела сырьевых исследований BofA Merrill Lynch Франсиско Бланш отметил, что запуск третьего раунда количественного ослабления в Соединённых Штатах приведёт к росту цен на Brent до 130 – 140 долларов за баррель на фоне снижения курса американской валюты. При этом он считает, что доля затрат на углеводороды в мировом валовом внутреннем продукте равна уже 9 процентам, что примерно равно уровню перед рецессиями 80-х годов XX века и кризиом 2008-2009 года.

Рост цен на нефть приводит к снижению спроса, который только усугубится недостаточностью товарных запасов в Соединённых Штатах, а также небольшими резервными мощностями в странах OPEC. При этом в США с большой вероятностью могут не допустить рецессии даже тогда, когда Brent будет стоить 140 долларов за баррель. В других странах всё может быть значительно хуже.

К цифрам. В ходе лондонских торгов Brent колебалась у уровня 111,13 доллара за баррель, что на 2,04 процента выше, чем уровень закрытия днём ранее.

Американские финансовые индикаторы открылись ростом в начале торгов пятницы. Причиной подъёма стало ожидание инвесторами решений по выводу Евросоюза из продолжающихся долговых кризисов, которые должны быть приняты на воскресном саммите.

К цифрам. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос к 17:53 по московскому времени на 1,22 процента. Индекс акций второго эшелона Standard&Poor’s 500 вырос на 1,08 процента, составив 1228,52 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,04 процента и достиг 2653,63 пункта.

Напомним, что ещё до начала саммита в Брюсселе 23 октября проблемы, которые будут обсуждаться на нём – долговые вопросы разных стран и проблема рекапитализации кредитных учреждений, будут обсуждаться главами Минфин и Минэкономики государств ЕС. Это произойдёт на субботнем саммите Экофона.

Ранее руководитель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер отметил, что чиновники собираются обсудить детали наращивания объёмов Европейского фонда финансовой стабильности, а также постараются объяснить лидерам стран Европы, что увеличение – вполне реальная перспектива.

Вечером в четверг была обнародована информация о том, что всего саммитов Евросоюза будет два – первый состоится в воскресенье, второй пройдёт в среду. По словам Юнкера, разумнее было бы обойтись одним саммитом.

Котировки фьючерсных контрактов на золото в ходе торгов в четверг значительно упали после опубликования статистики по так называемому «индексу опережающих экономических показателей» или Leading Economic Index в Соединённых Штатах.

К цифрам. К 19:25 по московскому времени фьючерс на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке снизился на 2,06 процента, составив 1613,80 доллара за тройскую унцию.

По словам аналитика Telvent DT Дэрина Ньюсома, процитированным MarketWatch, инвесторы сейчас как никогда ранее сомневаются в надёжности жёлтого металла. Некоторые игроки рынка делают ставку на доллар, предполагая будущее ослабление евровалюты, но не на золото. Последнее постепенно дешевеет, причём остановить этот тренд в ближайшем будущем вряд ли возможно.

Аналитическая компания Conference Board предоставила статистику, согласно которой Leading Economic Index в сентябре вырос на 0,2 процента. При этом аналитики считают, что медленный рост этого индекса говорит, что доверие потребителей, инвесторов и бизнесменов к экономике, возможно, снизилось, а это может свидетельствовать о том, что экономика США сползает в рецессию.

Напомним, что Leading Economic Index расмсчитывается ежемесячно и представляет собой средневзвешенный индекс десяти ключевых экономических показателей.

В четверг цены на золотые фьючерсные контракты упали примерно на 2 процента в связи с негативным настроем инвесторов. Последние обеспокоены неочевидностью того, что руководства европейских стран сумеют договориться касательно борьбы с долговыми проблемами региона.

К цифрам. Фьючерс на золото с поставкой в декабре в ходе торговой сессии на Comex к 12:09 по московскому времени потерял 2 процента, составив 1615 долларов за тройскую унцию.

Напомним, что для инвесторов жёлтый металл традиционно является «гаванью» - самым надёжным активом для инвестиций. Однако в нестабильные для мировой экономики времена – такие как сейчас – снижают привлекательность для участников рынка и золота, так как его стоимость отражает и динамику котировок рискованных активов, среди которых – акции компаний и различные виды сырья.

Настроения инвесторов были существенно подпорчены заявлением французского президента Николя Саркози, который рассказал о сложностях соглашения по методам выхода из долгового кризиса, в частности – расширения полномочий ЕФФС (Европейского фонда финансовой стабильности) и его значительного увеличения.

По словам аналитика Jinrui Futures Хоу Синьцян, процитированным агентством Рейтер, стоимость сырья понижается из-за пессимизма игроков рынка, связанного с тем, что сейчас творится в Европе.

Котировки золотых фьючерсных контрактов начали снижение в ходе торговой сессии среды на фоне непрогнозированной хорошей статистики с рынка жилья Соединённых Штатов. В результате хороших статданных упал спрос на традиционно надёжные активы.

К цифрам. Золотой фьючерс с поставкой в декабре на Comex в Нью-Йорке по результатам торгов в среду снизился на 0,4 процента, составив 1647 долларов за тройскую унцию.

В среду поступили сведения, что поличество новостроек в Штатах в сентябре 2011 года составило 658 000. Это на 15 процентов превышает августовский показатель и на 10,2 процента выше, чем в сентябре 2010 года. Статистика сильно превысила прогнозы аналитиков, которые считали, что за сентябрь в стране будет построено только 594 тысячи новых домов.

В то же время небольшую поддержку спросу на золото в качестве защиты от дефляции оказали сведения о том, что рост потребительских цен в Соединённых Штатах за месяц ускорился сразу на 3,9 процента, что превысило прогнозы – аналитики полагали, что сентябрьский уровень будет равен августовскому и не превысит 3,8 процента.

По словам эксперта Future Path Trading Фрэнка Лэша, процитированным MarketWatch, цены на золото падают вследствие недостатка общего интереса игроков рынка к этому драгметаллу. Однако рост цен на золото в квартальном исчислении всё же оказался сильным – 8 процентов.

Котировки золотых фьючерсов в среду начали колебаться на фоне снижения суверенного кредитного рейтинга Испании, а также ожидания решений, которые предпримет руководство европейских государств чтобы победить продолжающийся кризис.

К цифрам. Декабрьские фьючерсные контракты на золото в ходе сессии на Comex в Нью_Йорке по состоянию на 11:38 по московскому времени снизились на 0,2 процента, составив 1650,3 доллара за тройскую унцию. Днём ранее золото поднялось до 1666,9 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что в ночь на среду международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service суверенный кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на две ступени – с уровня А1 до АА2. Это произошло вследствие выявившейся чувствительности испанских рынков к стрессам, более чем скромных перспектив роста экономики, а также планов по консолидации бюджета, связанных с ними.

Помимо этого, на инвесторов оказала влияние достигнутая между властями Франции и Германии договорённость по плану вывода еврозоны из затянувшегося кризиса. Так, фонд финансовой стабильности планируется нарастить с 440 миллиардов до 2 триллионов евро. Также планируется рекапитализация банковского сектора, причём только банки Франции и Германии выполнят её самостоятельно – остальным потребуется помощь со стороны государств или того же ЕФФС.

Основные фондовые индексы Старого Света начали торговую сессию среды ростом на фоне оптимизма инвесторов, вызванного значительным увеличением фонда финансовой стабильности в Европе.

К цифрам. К 11:04 по московскому времени британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,8 процента, составив 5455,76 пункта. Немецкий фондовый индекс DAX поднялся на 0,46 процента, достигнув 5903,44 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 0,8 процента, составив 3166,44 пункта.

Напомним, что, по неофициальным данным, объём европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) могут значительно увеличить, так что он вырастет до 2 триллионов евро, по сравнению с нынешними 440 миллиардами. Об этом сообщило агентство «Рейтерс», ссылаясь на сообщение в масс-медиа о достигнутой между Германией и Францией договорённости.

Ранее руководители ФРГ и Франции собираются обязать кредитные учреждения Европы довести базовый капитал первого уровня до 9 процентов, после чего банки будут приведены в соответствие этим стандартам с помощью рекапитализации. В то время как банки Франции и Германии могут сделать это без посторонней помощи, кредитные учреждения других стран не смогут самостоятельно провести рекапитализацию, и будут вынуждены получить поддержку фонда финстабильности или государства. Для этого, а также для помощи странам, страдающим от кризиса, и планируется почти в пять раз увеличить объём фонда.

Reuters отмечает, что план по расширению фонда планируется обеспечить на саммите Евросоюза, который пройдёт 23 октября. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила. Невзирая на это, инвесторы воодушевились этими сведениями, и торги в США окончились ростом бирж.

Главные финансовые индикаторы рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали рост в среду на сильной финансовой статистике крупных американских концернов, поддержавшей оптимизм инвесторов касательно показатели деятельности азиатских компаний.

К цифрам. По состоянию на 8:08 по московскому времени индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI показал более чем символический рост на 0,01 процента, составив 1838,87 пункта. Индекс фондовой биржи в Токио Nikkei 225 вырос на 0,47 процента, составив 8783,06 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,3 процента, составив 753,46 пункта. Австралийский фининсовый индикатор S&P/ASX поднялся на 0,52 процента, составив 4208,7 пункта. Сингапурский фондовый индекс Straits Times Index показал рост на 0,23 процента, вплоть до 2730,96 пункта. Индекс континентального Китая SSE Composite продемонстрировал рост на 0,06 процента, до 2385,03 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,23 процента, до 18298,71 пункта.

Напомним, что во вторник один из крупнейших американских кредитных гигантов - Bank of America – опубликовал сведения о чистой прибыли по результатам третьего финансового квартала в размере 6,23 миллиарда долларов, притом, что год назад имел место чистый убыток в 7,3 миллиарда долларов.

По словам менеджера White Funds Management Уилла Седдона, скорее всего, рынка возвращаются к оптимизму на фоне роста котировок на американских биржах, произошедшего вследствие позитива, связанного с хорошими прибылями корпораций.